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中钢协:后期钢价将呈波动运行态势

发布时间:2017-03-15 15:22:36 来源: 阅读:
【摘要】今年以来,国家继续推进供给侧结构性改革、加大淘汰落后产能力度,市场预期明显增强,钢价继续呈上升走势。后期受产能释放和社会库存高企影响,钢价难以大幅上涨,将呈波动运行态势。

    今年以来,国家继续推进供给侧结构性改革、加大淘汰落后产能力度,市场预期明显增强,钢价继续呈上升走势。后期受产能释放和社会库存高企影响,钢价难以大幅上涨,将呈波动运行态势。
    一、国内市场钢材价格继续上升,环比升幅加大
    2月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为106.22点,环比上升6.35点,升幅为6.36%,较上月升幅加大6.00个百分点;与上年同期相比上升46.18点,升幅为76.92%。
    1、长板材价格均有所上升,长材升幅大于板材
    2月末,CSPI长材指数为108.35点,环比上升10.02点,升幅为10.19%,较上月加大9.44个百分点;CSPI板材指数为107.54点,环比上升2.97点,升幅为2.84%,环比由降转升;与去年同期相比,长材指数上升48.20点,升幅为80.13%;板材指数上升46.14点,升幅为75.15%。
    2、主要钢材品种价格均有所上升
    2月末,在钢铁协会监测的八大钢材品种中,长材价格升幅较大,其中线材、螺纹钢和角钢价格环比分别上涨374元/吨、399元/吨和308元/吨;冷轧薄板价格继续上升,环比上升97元/吨;中厚板、热轧卷板、镀锌板和热轧无缝管价格由降转升,分别环比上升202元/吨、86元/吨、92元/吨和184元/吨。
    3、钢材价格呈波动上行走势
    2月份,CSPI国内钢材价格综合指数呈逐周上行走势;进入3月份,第一周继续上升,第二周小幅回调。
    4、主要区域市场钢材价格升幅明显加大
    据钢铁协会监测,2月份,全国各区域市场钢材价格除中南地区环比由降转升外,其他地区价格继续上升,且升幅明显加大。其中:华北地区升幅较大,环比上升6.64%;西南地区钢材价格升幅较小,环比上升5.87%;东北、华东、中南和西北地区环比分别上升5.92%、6.05%、6.35%和6.12%。
    二、国内市场钢材价格变化因素分析
    2月份,主要用钢行业较快增长。受国家全面取缔“地条钢”、京津冀及周边地区环保措施以及“两会”期间的限产措施等因素影响,市场对后市预期也明显增强,且原燃材料价格保持高位,钢材价格继续上升,且升幅有所加大。
    1、用钢行业保持增长,钢材需求较为平稳
    据国家统计局数据,1-2月,全国固定资产投资(不含农户)同比增长8.9%,增速比去年全年提高0.8个百分点。其中基础设施投资增长27.3%,增速提高9.9个百分点;全国房地产开发投资同比增长8.9%,增速提高2.0个百分点。其中房屋新开工面积增长10.4%,增速提高2.3个百分点;规模以上工业增加值同比增长6.3%,增速较去年12月加快0.3个百分点,其中2月份环比增长0.60%。主要用钢行业中,通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、铁路\船舶\航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机\通信和其他电子设备制造业、电力\热力生产和供应业等增速分别较上年12月加快2.2、3.5、0.8、5.1、0.3、0.6和1.0个百分点;2月份,制造业PMI为51.6%,比上月上升0.3个百分点,连续第七个月扩张。上述数据显示宏观经济发展态势继续改善,整体运行延续稳中向好态势,市场需求保持平稳。
    2、粗钢产量小幅增长,供需基本保持平稳
    据国家统计局数据,1-2月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为11354万吨、12877万吨和16655万吨,分别同比增长5.6%、5.8%和4.1%;平均日产粗钢218.25万吨,比上年12月增长0.65%。另据海关统计,1-2月份,全国出口钢材1317万吨,同比下降25.7%;进口钢材218万吨,同比增长17.6%;净出口折粗钢1141万吨,同比减少506万吨,下降30.8%。据此计算,1-2月份全国粗钢表观消费量11736万吨,同比增长11.5%;日均粗钢供给量为198.92万吨,比上年12月增长2.2%,市场供需基本保持平稳。
    3、原燃材料价格高位波动,对钢价仍有支撑作用
    据钢铁协会监测,2月末,焦煤价格有所回落,但主要原燃材料价格仍居于高位。从环比情况看,国产铁精矿价格上升58元/吨,升幅为8.77%,进口铁矿石(海关)价格上升2.73美元/吨,升幅为3.60%;废钢价格上升104元/吨,升幅为6.09%;炼焦煤和冶金焦价格分别下降50元/吨和209元/吨,降幅分别为3.30%和10.86%。与上年同期相比,国产矿、进口矿价格分别上升72.42%和83.27%,废钢价格上升64.79%,炼焦煤和冶金焦价格分别上升135.15%和157.51%。原燃材料价格高位波动,对钢价仍有支撑作用。
    三、国际市场钢材价格小幅上升,环比升幅收窄
    2月,CRU国际钢材综合价格指数为166.2点,环比上升2.4点,升幅为1.5%,较上月加大0.3个百分点;与上年同期相比上升57.0点,升幅为52.2%。
    1、长、板材价格均继续上升,长材升幅高于板材
    2月,CRU长材指数为163.3点,环比上升5.1点,升幅为3.2%;CRU板材指数为167.7点,环比上升0.9点,升幅为0.5%,比长材价格升幅低2.7个百分点;与上年同期相比,长材指数上升44.9点,升幅为37.9%;板材指数上升63.1点,升幅为60.3%。
    2、北美升幅收窄、欧洲升幅加大、亚洲由降转升
    (1)北美市场
    2月,CRU北美钢材价格指数为175.2点,环比上升2.5点,升幅为1.4%,较上月收窄2.1个百分点。2月份,美国制造业PMI为57.7%,环比上升1.7个百分点,其中新订单指数上升4.7个百分点,客户库存指数下降1.0个百分点;2月末,美国粗钢产能利用率74.7%,环比上升2.0个百分点,同比上升1.6个百分点。本月美国中西部钢厂钢材价格继续上升。其中受前期废钢价格上涨影响,长材涨幅尤为明显。
    (2)欧洲市场
    2月,CRU欧洲钢材价格指数为187.8点,环比上升3.3点,升幅为1.8%,较上月加大0.2个百分点。2月份,欧元区制造业PMI为51.2%,环比下降4.0个百分点。其中,德国制造业PMI为50.5%,环比下降5.9个百分点;法国制造业PMI为50.2%,53.6%,环比下降3.4个百分点;西班牙制造业PMI为54.8%,环比下降0.8个百分点;意大利PMI为52.2%,环比下降0.8个百分点。从总体看,欧元区制造业仍保持在扩张区间。本月德国市场型钢和热浸镀锌钢材价格由降转升,其他品种价格继续上升。
    (3)亚洲市场
    2月,CRU亚洲钢材价格指数为149.1点,环比上升1.9点,升幅为1.3%,环比由降转升。1月份,日本制造业PMI为53.3%,环比上升0.6个百分点;韩国制造业PMI为49.2%,环比上升0.2个百分点;中国增长PMI为51.6%,环比上升0.3个百分点。本月远东市场中厚板、热轧带卷和热浸镀锌价格由降转升,型钢、热轧带卷和冷轧带卷价格保持平稳,小型材价格由平转升,钢筋、线材价格升幅加大。
    四、后期钢材市场价格走势分析
    随着天气逐渐转暖,市场将进入钢材消费旺季,但市场供大于求局面未有改观。后期受钢铁产能和钢材库存释放、以及原燃材料价格回落等因素影响,钢价难以大幅上涨,将呈波动运行态势。
    1、宏观经济平稳发展,钢材需求保持平稳
    李克强总理3月5日在十二届人大五次会议上《政府工作报告》中强调,2017年国家财政政策要更加积极有效,货币政策保持稳健中性,将综合运用货币政策工具,促进金融资源更多流向实体经济;积极扩大有效投资,要完成铁路建设投资8000亿元、公路水运投资1.8万亿元;开工15项重大水利工程,加强轨道交通、民用航空、电信基础设施等重大项目建设;推进新型城镇化,统筹城市地上地下建设,再开工建设城市地下综合管廊2000公里以上,推进海绵城市建设;加强农村公共设施建设。新建改建农村公路20万公里等。后期市场钢材需求有望保持平稳发展态势。
    2、钢铁去产能持续推进,供需矛盾短期内难以缓解
    随着供给侧结构性改革的深入,今年钢铁行业去产能工作将持续推进,在去年压减钢铁产能超过6500万吨的基础上,再压减钢铁产能5000万吨左右。同时工信部明确,对于“地条钢”等落后产能,将在今年6月30日前全部取缔。从今年前两个月钢铁行业运行情况看,“三去一降一补”效果逐步显现,市场需求平稳释放,钢材价格和钢铁企业利润率均明显上升。但也要看到,钢铁行业运行态势虽稳中趋好,但市场供大于求、产能严重过剩的基本面仍未有明显改观。
    3、钢材库存高位回落,后期市场压力上升
    今年1、2月份,钢材社会库存呈快速上升态势,至2月第三周钢材库存达1655万吨,比年初上升708万吨,升幅74.7%。从2月第四周起钢材库存开始下降,3月第二周降至1541万吨,连续第三周下降,比2月第三周峰值回落114万吨,降幅为6.89%。钢材库存由升转降,对未来市场价格稳定带来较大压力。
    后期市场需要关注的主要问题:
    一是应全面分析市场供需形势,保持钢价平稳运行。2017年国家将继续推进去产能工作,全面取缔“地条钢”有利于市场供需平衡。清除“地条钢”腾出的市场空间,优势企业可以弥补,产能过剩局面未有根本改观,钢材价格缺乏持续大幅上涨的基础。钢铁企业应全面分析市场供需形势,保持钢价平稳运行。
    二是进口铁矿石价格小幅回落,但整体价位仍然较高。据钢铁协会中国铁矿石价格指数CIOPI监测,至3月10日,进口矿价格为86.24美元/吨,虽比2月末下降4.03%,但仍比年初上涨了10.56%。而同期CSPI钢材价格指数仅比年初上升6.61%。铁矿石价格持续高位,对后期钢铁企业盈利有较大影响。
    三是钢材出口量大幅下降,后期出口难度仍会较大。今年前两个月,全国钢材出口量同比减少456万吨,下降25.7%。其中2月份出口量降至575万吨,连续第3个月下降,是近三年以来的最低水平。受国际市场贸易摩擦的影响,后期我国钢材出口难度仍会较大。

 

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